清雍正年间。即位之初，雍正（叶志康 饰）用鸩酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团，赴宴的邱钟琪（王华 饰）看出酒中眉目，佯饮后回身吐于袖囗。雍正退席后，年夜内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员一一绞杀，邱钟琪索取一年夜内首领，尽尘而往。雍正遂将年夜元勋年羹尧（张决然 饰）连降十八级，国舅隆科多禁锢畅春园，妻女发配黑龙江为奴。遭贬的年羹尧不翼而飞，邱钟琪也不知所踪。鄂尔泰（李殿芳 饰）建言雍正迷惑年羹尧，以引邱钟琪露面。在雍正与鄂尔泰亲访全国第一剑李嗣庭（赵志刚 饰）途中，邱钟琪俄然杀将出来，欲取雍正首领，不意，却被英姑（王美玲 饰）用暗器避免......